Человек-пума Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней и испытывает тоску по семье. Внезапно Эндрю Миллинг, главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о планах Миллинга относительно судьбы школы и об опасностях, с которыми парню и его друзьям — весёлой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону — предстоит столкнуться.
Неожиданно для себя Караг оказывается втянут в рискованную игру, где его выбор может обернуться катастрофой. Миллинг использует слабость Карага, чтобы подорвать безопасность академии, а ничего не подозревающие друзья парня — Холли, Тикаани и Брендон — вскоре оказываются в центре событий, угрожающих не только их обучению, но и их жизням. Теперь Карагу предстоит понять, как далеко он готов зайти ради семьи и чем придётся пожертвовать, чтобы остановить зловещие замыслы бывшего наставника.